湖南國企首次境外發債

湖南國企首次境外發債
3億美元3年期，債券票息2.98%

在國家發改委“松綁”企業海外發債的條件后，湖南國有企業首次實現在境外發行債券。記者今天從光大銀行長沙分行獲悉，該行聯合光大銀行在港投資銀行“光銀國際”日前成功完成株洲市城市建設發展集團有限公司3億美元境外債發行，債券票息為2.98%，為3年期S規則高級無抵押美元債券。

路演及簿記期間，相關方面在新加坡、倫敦、香港三地與超過70家全球機構投資者會面，順利完成債券的全球配售工作。發行獲得了投資者踴躍認購，吸引全球訂單超過18億美元，超額認購超過5倍，其中國際投資者占比75.66%，最終以票息2.98%定價，創近期同等條件債券發行的新低。

國家發改委去年先后出臺多個文件，取消企業發行外債額度審批，簡化外債發行的監管程序，實行備案登記制管理，鼓勵境內企業發行外幣債券。省發改委致力于推動此項工作，幫助湘企抓住機遇，為產業轉型升級和國際產能合作拓寬融資渠道。（記者 陳淦璋、通訊員 陳翔）